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哔哩哔哩-W(09626)发布公告,发售先前于2025年5月21日公布的本金总额为6亿好意思元于2030年到期可换股优先单子的订价信息。单子已凭证证券法第144A条仅向合理敬佩属合经历机构买家者发售。公司已授予单子发售的启动买方增购本金金额最多9000万好意思元的单子的期权,并可在自单子初度刊行之日(包括本日)起的30天巨匠使该期权。
就单子发售而言,公司晓示同期进行对冲发售的订价信息,据此,已自第三方处借入的1028.12万股Z类平日股(占疏通股份数方向40.6%)是由高盛(亚洲)有限背负公司及摩根士丹利亚洲有限公司(包销商)以单独包销发售的情势按每股Z类平日股140.10港元提呈发售,各自诀别代表我方自己及╱或为各自的联属东说念主士。
单子发售与同期进行对冲发售的交割互为先决条目。
此外,公司凭证其现行股份购回野心,按发售价认购及配发于同期进行对冲发售中提呈发售的总金额为7.83亿港元的558.8万股Z类平日股(同步购回),占畛域2025年5月20日(即本公告所载贵府的终末骨子可行日历)已刊行及畅通在外股份总额的1.3%;可疏通股份的22.1%及股份数量(视同期进行对冲发售而定)的54.4%。同步购回的购买价钱为每股Z类平日股140.10港元,尽头于同期进行对冲发售的算帐股价(即晓示初度包销发售),其将参考每股Z类平日股于联交所最新陈述的收市价厘定。为幸免疑义,公司为价钱剿袭者,原因为其不会参与同期进行对冲发售的盘问或在设定其价钱方面贯通积极作用。
背负剪辑:卢昱君